訂單超百億元 鋰離子電池訂單占比過(guò)半

新年伊始，多家鋰電公司迎來(lái)市場(chǎng)開門紅，為公司全年業(yè)績(jī)保持上升供應(yīng)了信心。

高工鋰電統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2019年一月至今，有14家鋰電公司簽署了來(lái)自鋰離子電池、設(shè)備和材料等領(lǐng)域的訂單，合同總金額超100億元。(部分公司未披露訂單金額)。

其中，鋰離子電池訂單8筆，獲得訂單的公司包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、三星SDI、比克電池、中比能源、錢江鋰電、九夷鋰能、智航新能源；設(shè)備訂單4筆，獲得訂單的公司包括先導(dǎo)智能、贏合科技、星云股份、中鼎集成；材料訂單2筆，獲得公司包括星源材質(zhì)、五龍動(dòng)力等。

在當(dāng)前補(bǔ)貼政策尚未落地、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)不明的情況下，上述公司卻能斬獲巨額訂單，顯示出了這些公司在各自細(xì)分領(lǐng)域強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。從獲得訂單的鋰電公司來(lái)看，包括鋰離子電池、設(shè)備和材料等細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額正進(jìn)一步向頭部公司靠攏，強(qiáng)者恒強(qiáng)發(fā)展趨勢(shì)愈發(fā)明顯。

具體來(lái)看，獲得鋰離子電池訂單的公司如寧德時(shí)代、三星SDI、國(guó)軒高科、比克電池等，都在當(dāng)前動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域占據(jù)重要的市場(chǎng)份額，在國(guó)內(nèi)和國(guó)際的動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)電量排名中排名前列。

高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)通過(guò)最新公布的《動(dòng)力鋰離子電池字段數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)總電量排名前十動(dòng)力鋰離子電池公司合計(jì)約47.20GWh，占整體的83%。其中，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、比克電池分別位列2018年動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)總電量排名第1、第3和第6。三星SDI則位列2018年全球動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)總電量排名前列。

與此同時(shí)，獲得設(shè)備和材料巨額訂單的公司例如先導(dǎo)智能、星源材質(zhì)等，也是在當(dāng)前卷繞機(jī)和隔膜等領(lǐng)域的龍頭公司，客戶重要囊括當(dāng)前一二線梯隊(duì)的動(dòng)力鋰離子電池公司。

客觀來(lái)看，在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力下，鋰電公司都面對(duì)著巨大的降成本壓力。在動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)集中度提升、行業(yè)洗牌加速情況下，動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)份額正在向頭部公司靠攏，中小型公司則面對(duì)巨大的生存壓力。由此引發(fā)的連鎖反應(yīng)，將對(duì)鋰離子電池上游設(shè)備和材料等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局出現(xiàn)重大影響。

以下為2019年一月至今鋰電公司獲得訂單情況：

鋰離子電池

01寧德時(shí)代獲本田汽車56GWh車用鋰離子電池訂單

二月五日，寧德時(shí)代官方微信消息，其與日本本田技研工業(yè)株式會(huì)社(下簡(jiǎn)稱本田)于東京簽訂合作協(xié)議，正式攜手共同打造面向未來(lái)市場(chǎng)的電動(dòng)汽車產(chǎn)品。

根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代成為本田在鋰離子動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域的合作伙伴，為其電動(dòng)化供應(yīng)可靠動(dòng)力支持。在2027年前，寧德時(shí)代將向本田保供電量約56GWh的汽車鋰離子動(dòng)力鋰離子電池。除我國(guó)市場(chǎng)以外，本次雙方合作車型也將向全球范圍內(nèi)的其它市場(chǎng)推出。

02三星SDI擬獲BMZ集團(tuán)約61億元鋰離子電池訂單

據(jù)外媒消息稱，歐洲最大的鋰離子電池系統(tǒng)制造商BMZ集團(tuán)(BMZGroup)將在未來(lái)五年內(nèi)，向三星SDI采購(gòu)價(jià)值1萬(wàn)億韓元(約合61億元人民幣)的鋰離子電池。

BMZ集團(tuán)首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人SvenBauer和三星SDI高級(jí)副總裁MichaelSon于2018年十二月初在韓國(guó)已經(jīng)展開相關(guān)談判。一位三星SDI高層表示，公司長(zhǎng)期以來(lái)一直與BMZ集團(tuán)合作，雙方目前正在洽談未來(lái)電池供應(yīng)合作，但交易規(guī)模尚未確定。

03國(guó)軒高科供貨博世鋰離子電池

二月十三日，國(guó)軒高科公布通告稱，全資子公司合肥國(guó)軒與BOSCH于近日在合肥簽訂了《采購(gòu)協(xié)議》。合肥國(guó)軒作為BOSCH合格供應(yīng)商，將為BOSCH供應(yīng)鋰離子電池、模組和電池包(零件、產(chǎn)品)等。

04錢江鋰電與吉利汽車簽署鋰離子電池開發(fā)供貨協(xié)議

一月二十九日，錢江摩托公布通告稱，同意本公司控股公司臺(tái)州錢江新能源研究院有限公司與荊州吉利汽車研究開發(fā)有限公司簽署《技術(shù)開發(fā)（委托）合同》，荊州吉利公司有意讓錢江新能源公司成為其電池供應(yīng)商并將動(dòng)力鋰離子電池開發(fā)項(xiàng)目委托給錢江新能源公司。

在錢江新能源公司完全、正確履行合同項(xiàng)下全部義務(wù)并達(dá)到荊州吉利公司要求的情況下，荊州吉利公司支付2892萬(wàn)元（含稅）人民幣作為本合同對(duì)價(jià)。

05九夷鋰能斬獲德國(guó)BMZ14.45億元鋰離子電池訂單

二月一日，時(shí)代萬(wàn)恒(600241)通告稱，旗下控股子公司遼寧九夷鋰能股份有限公司(下稱“九夷鋰能”)與德國(guó)BMZ集團(tuán)簽署了為期五年的日常經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期協(xié)議。

根據(jù)簽訂協(xié)議，BMZ將于2019年一月一日至2023年十二月三十一日期間向九夷鋰能采購(gòu)鋰離子電池總計(jì)1.64億只，其中：2019年至2023年，年采購(gòu)數(shù)量分別為500萬(wàn)只、2800萬(wàn)只、3575萬(wàn)只、4250萬(wàn)只、5280萬(wàn)只。產(chǎn)品單價(jià)以雙方約定的基準(zhǔn)價(jià)格、每6個(gè)月談判確定。

根據(jù)雙方約定的產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)格，考慮匯率變動(dòng)、原材料成本變化等價(jià)格調(diào)整因素的影響，預(yù)計(jì)本協(xié)議履行完畢，1.64億只電池的采購(gòu)金額可達(dá)2.15億美元，折人民幣14.45億元，平均每年的采購(gòu)金額為人民幣2.89億元。

06中比能源獲3億元26650鋰離子電池訂單

中比能源科技股份公司(NASDAQ:CBAT)與SimpliPhiPower公司簽訂供貨協(xié)議，SimpliPhi計(jì)劃于三年內(nèi)向中比能源分批采購(gòu)1900萬(wàn)顆26650鋰離子電芯，合計(jì)采購(gòu)金額約為3億元人民幣。SimpliPhi是美國(guó)家庭儲(chǔ)能電池制造商。

07比克電池等中標(biāo)深圳梯次利用鋰離子電池儲(chǔ)能項(xiàng)目

一月，深圳市7.2MWh梯次利用動(dòng)力鋰離子電池儲(chǔ)能電站項(xiàng)目設(shè)備及安裝開標(biāo)，第一中標(biāo)候選人為深圳市比克動(dòng)力鋰離子電池有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1106.755萬(wàn)元；第二中標(biāo)候選人為山東精工電子科技有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1416.915萬(wàn)元；第三中標(biāo)候選人為大連中比動(dòng)力鋰離子電池有限公司，投標(biāo)報(bào)價(jià)：1499.9萬(wàn)元。

08智航新能源獲1億支18650電池訂單

一月十七日，ST尤夫（002427）公布通告稱，收到全資子公司智航新能源的通知，其與河南鋰想動(dòng)力科技有限公司于2019年一月十五日簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議及產(chǎn)品銷售框架合同》。通告顯示，該合同約定鋰想動(dòng)力在2019年十二月三十一日前至少向智航新能源采購(gòu)1億支三元鋰離子ISR18650電芯，采購(gòu)合同價(jià)值預(yù)計(jì)將超過(guò)8億元。

設(shè)備

01先導(dǎo)智能與Northvolt簽署設(shè)備合作協(xié)議

一月三十日，先導(dǎo)智能(300450)公布通告稱，公司與NorthvoltAB簽訂了鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備的《設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試通用條款及框架協(xié)議》。雙方就鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)建立合作關(guān)系，協(xié)議雙方計(jì)劃在未來(lái)進(jìn)行約19.39億元的業(yè)務(wù)合作。具體合同視項(xiàng)目情況另行商定。

02星云股份獲寧德時(shí)代1億元設(shè)備訂單

二月十四日，星云股份(300648)公布通告稱，公司的控股子公司星云檢測(cè)與寧德時(shí)代簽訂了《動(dòng)力鋰離子電池性能檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室服務(wù)承包合同》，合同金額約1.02億訂單，合同履行期限為2019年二月一日至2022年八月三十一日。

03中鼎集成斬獲孚能科技6億元設(shè)備訂單

一月二十五日，諾力股份(603611)通告顯示，旗下控股子公司中鼎集成與孚能科技簽署合同訂單，中鼎集成將為其供應(yīng)兩套動(dòng)力鋰離子電池生產(chǎn)智能化物流成套系統(tǒng)，合同總金額為6億元。

04贏合科技獲國(guó)軒高科設(shè)備訂單合同

一月二十二日，贏合科技(300457)公布通告稱，公司收到與南京國(guó)軒新能源有限公司簽訂的《設(shè)備采購(gòu)安裝合同》，截至收到上述合同的持續(xù)12個(gè)月內(nèi)，公司已分別與國(guó)軒新能源(廬江)有限公司、航天國(guó)軒(唐山)鋰離子電池有限公司、青島國(guó)軒電池有限公司、合肥國(guó)軒高科（002074）動(dòng)力能源有限公司簽訂了《設(shè)備采購(gòu)安裝合同》等。

材料

01星源材質(zhì)獲孚能科技4000萬(wàn)㎡隔膜訂單

一月二十八日，星源材質(zhì)（300568）公布通告稱，公司與孚能科技簽訂了合作協(xié)議，協(xié)議確定了2019年度鋰離子電池隔膜產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)單價(jià)等具體要素。雙方約定2019年度鋰離子電池隔膜產(chǎn)品保供需求為不少于4000萬(wàn)平方米。若該協(xié)議保供量全部執(zhí)行，預(yù)計(jì)合同金額約為1.02億元。

02五龍動(dòng)力獲三元正極材料加工訂單

一月二日，五龍動(dòng)力(00378)公布，隨著公司之間接全資附屬公司五龍動(dòng)力(重慶)之A5及A6新生產(chǎn)線于2018年十二月建設(shè)完成，五龍動(dòng)力(重慶)與一有關(guān)客戶于2019年一月二日訂立一份新協(xié)議，據(jù)此該客戶進(jìn)一步委托五龍動(dòng)力(重慶)利用其6條生產(chǎn)線，加工生產(chǎn)三元產(chǎn)品。