正極/負極/隔膜/電解液公司將遭遇“訂單炸彈”

在國內(nèi)動力鋰離子電池公司寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神電池、孚能科技、比克動力、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等裝機量再創(chuàng)新高的同時，也拉動了四大材料市場的巨大需求，許多擁有技術優(yōu)勢的材料公司訂單供不應求，營收業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。

2018年國內(nèi)動力鋰離子電池裝機量前10家公司（單位：GWh）

（資料來源：動力鋰離子電池應用分會）

電解液需求：12.5萬噸

近日，新宙邦公布業(yè)績快報稱，公司預計2018年全年實現(xiàn)營收21.63億元，同比上升19.14%，實現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤3.23億元，同比上升15.49%。新宙邦表示，公司鋰離子電池化學品受益于國內(nèi)新能源汽車市場的持續(xù)上升，銷售訂單持續(xù)新增，推動公司營業(yè)收入穩(wěn)定上升。

此前，新宙邦在接受投資者調研時表示，近幾年國內(nèi)公司供應的鋰離子電池電解液在全球市場份額中的占比不斷提升，現(xiàn)已超過日韓公司。新宙邦表示，未來幾年公司將擴大已有鋰離子電池電解液業(yè)務的產(chǎn)量，深耕行業(yè)內(nèi)優(yōu)質大客戶，滿足其擴產(chǎn)需求。

另一家電解液公司昆侖化學向電池我國網(wǎng)表示，“受益于新能源汽車動力鋰離子電池市場的繁榮，公司的電解液訂單供不應求。”目前已經(jīng)啟動湖州基地新項目，設計總產(chǎn)量40000噸/年。據(jù)了解，昆侖化學與孚能科技、中信國安盟固利等多家公司建立了長期合作關系，2018年又成為了寧德時代的供應商。

可以想見，隨著我國電動汽車市場快速上升，帶動三元電池市場爆發(fā)后，2019年后電解液的需求量也將飛速新增。據(jù)專家預測，到2020年，我國動力鋰離子電池電解液的需求將達到約12.5萬噸。

正極材料需求：40.2萬噸

就在前不久，材料龍頭公司當升科技也傳來可喜預測，2018年度預計凈利潤為3億-3.3億元，同比上升19.92%-31.91%，其中扣非后凈利潤為2.85億-3.15億元，同比上升95.42%-115.99%。當升科技表示，業(yè)績上升得益于正極材料業(yè)務持續(xù)上升態(tài)勢,新產(chǎn)量充分釋放，新產(chǎn)品快速放量，銷售收入及利潤同比大幅上升。

據(jù)悉，當升科技現(xiàn)有正極材料年總產(chǎn)量1.6萬噸，“由于訂單需求旺盛，產(chǎn)線全部滿產(chǎn)仍供不應求”。為滿足市場持續(xù)需求，目前當升科技已啟動了江蘇海門三期和常州新材料基地兩大生產(chǎn)基地的建設，新建產(chǎn)量將從2019年開始陸續(xù)建成投產(chǎn)。新增產(chǎn)量將重要以高鎳多元材料為主，可以生產(chǎn)NCM811/NCA、NCM622、NCM523等全型號動力多元材料。

有業(yè)內(nèi)機構估計，到2020年我國正極材料需求量有望達到40.2萬噸。其中三元正極材料需求量達14.42萬噸，高鎳三元正極材料需求量9.75萬噸，高鎳三元正極材料滲透率大幅提高。未來我國高端正極材料的供應仍存在巨大缺口，高鎳811、定制化正極材料成為各大型廠商推進擴產(chǎn)的方向。

隔膜需求：27億平方米

不僅是電解液、正極材料，鋰離子電池關鍵性材料隔膜市場需求也相當旺盛。頂皓新材料近日在接受電池我國網(wǎng)調研采訪時表示，“目前公司無法滿足現(xiàn)有客戶群體訂單量需求，因此決定在安徽馬鞍山投資建新廠。針對2019年市場情況，公司也在華南及華中多地進行布點送樣，2019年訂單將會又有一波爆發(fā)?！?/p>

頂皓新材料表示，2018年上半年公司在安徽馬鞍山與當?shù)卣献髂孟乱粔K80畝的地，將在此建設廠房，建立分廠。預計2019年下半年將會投產(chǎn)，預計會放置20條高速涂覆產(chǎn)線，年產(chǎn)量可以達到2.5億平方米，可以很好配合國內(nèi)各大相關鋰離子電池廠家。

另一家隔膜公司星源材質也向電池我國網(wǎng)表示，“公司目前訂單屬于相對飽和狀態(tài)，沒有太多富余的產(chǎn)量，隨著產(chǎn)量的釋放，逐步也會新增新的行業(yè)優(yōu)秀客戶的合作，總體擴產(chǎn)和客戶需求短時間內(nèi)能達到平衡狀態(tài)。”

據(jù)介紹，星源材質在保持干法領先的情況下，重點投向濕法隔膜。目前，星源材質重要新增投資和擴產(chǎn)計劃重要在常州，新新增八條濕法線、八條干法線，以及10億平方米的涂布產(chǎn)量，預計總投資近50億元，投產(chǎn)后隔膜出貨產(chǎn)量達到每年12億平方米。

數(shù)據(jù)顯示，2011年以來國內(nèi)隔膜市場需求量保持了30%以上的市場增速，2017年的市場需求量達到15.16億平方米。業(yè)內(nèi)分析指出，未來鋰離子電池隔膜行業(yè)仍有著較好的需求潛力，預計到2020年的市場規(guī)模將達到27億平方米。

負極材料需求：19萬噸

而負極材料方面，2018年我國負極材料市場繼續(xù)呈現(xiàn)上升趨勢，增速與2017年基本相當，增量依然可觀。據(jù)鑫欏資訊統(tǒng)計，2018年我國負極材料產(chǎn)量為25.28萬噸，環(huán)比上升28.98%。特別值得一提的是，2018年以來，已經(jīng)有包括力神電池在內(nèi)的多家公司在高鎳NCM811和NCA電池技術上取得突破，拉動著硅碳負極材料的應用。

據(jù)電池我國網(wǎng)了解，貝特瑞、杉杉股份、江西紫宸、斯諾實業(yè)、星城石墨、江西正拓、創(chuàng)亞動力、大連麗昌等都在積極推進硅碳負極的產(chǎn)業(yè)化。另外，有機構分析，2018年針狀焦在負極材料市場的消費量達到了新高點，但目前其重要的盈利點卻是石墨電極市場?？傮w來講，未來整個鋰電負極材料需求仍將繼續(xù)攀升。

在新能源汽車需求的持續(xù)拉動下，有機構預測，到2020年，全球鋰離子電池負極材料需求量約19萬噸，復合上升率達22%。預計到2020年，國內(nèi)動力鋰離子電池需求量約94GWh，相應負極材料需求量約7萬噸；到2025年，國內(nèi)動力鋰離子電池需求量將達到310GWh，相應負極材料需求量將達19萬噸。

綜合來講，未來無論是正極、負極、隔膜還是電解液市場需求都將迎來爆發(fā)潮，許多公司都在滿負荷生產(chǎn)，想必市場競爭也將十分激烈，在大規(guī)模的“訂單炸彈”轟炸下，四大材料公司都應早做“應戰(zhàn)”準備了！

原標題:70萬噸+27億平米！正極/負極/隔膜/電解液公司將遭遇“訂單炸彈”