電動(dòng)汽車(chē)三大賽道，整車(chē)和智能化已成紅海，電池一片藍(lán)海!

2015年十二月，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》近200個(gè)締約方在巴黎氣候變化大會(huì)上達(dá)成《巴黎協(xié)定》，為2020年后全球應(yīng)對(duì)氣候變化行動(dòng)作出了安排。2016年四月二十二日，我國(guó)在《巴黎協(xié)定》上簽字，同年九月三日，全國(guó)人大常委會(huì)批準(zhǔn)我國(guó)加入《巴黎氣候變化協(xié)定》。2016年十一月四日，歐洲議會(huì)全會(huì)以壓倒性多數(shù)票通過(guò)了歐盟批準(zhǔn)《巴黎協(xié)定》的決議。

此后，全球掀起了一浪高過(guò)一浪的汽車(chē)電動(dòng)化熱潮，各國(guó)紛紛公布了禁售燃油車(chē)時(shí)間表，并且將純電動(dòng)汽車(chē)和插電混動(dòng)汽車(chē)列為汽車(chē)電動(dòng)化的發(fā)展重點(diǎn)，行業(yè)賽道變得明朗化。

電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)三大主戰(zhàn)場(chǎng)

整車(chē)制造是電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)主賽道之一，不過(guò)，電動(dòng)汽車(chē)極度依賴電池技術(shù)，電池成本甚至占到電動(dòng)汽車(chē)成本的40%左右，于是，電池行業(yè)也順理成章成為電動(dòng)汽車(chē)的主賽道之一。

和此同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技和通信技術(shù)發(fā)展，全球重要國(guó)家開(kāi)始積極推進(jìn)智能物聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)又衍生出另一個(gè)全新賽道，智能化賽道。

電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造賽道

電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，整車(chē)制造最先進(jìn)入投資人視野。在汽車(chē)行業(yè)中，傳統(tǒng)頭部公司猶如龐然大物，具有龐大的燃油車(chē)市場(chǎng)份額，然而，優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)份額也導(dǎo)致傳統(tǒng)頭部公司很難痛下決心轉(zhuǎn)向電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)，畢竟，轉(zhuǎn)變相當(dāng)于向自己開(kāi)刀。

眾多社會(huì)資本正是看到頭部傳統(tǒng)汽車(chē)公司不可能堅(jiān)決轉(zhuǎn)身的弱點(diǎn)，紛紛投入大筆資金粉墨登場(chǎng)，搶先切入電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)，巧妙地打了一個(gè)時(shí)間差，部分新勢(shì)力順利切入電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)。

不過(guò)，造車(chē)新勢(shì)力們雖然嘴硬無(wú)比，心中卻清楚其在整車(chē)設(shè)計(jì)水平和量產(chǎn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)方面的致命硬傷。而且，電動(dòng)汽車(chē)極度依賴電池等核心零部件，甚至可以說(shuō)，整車(chē)制造的核心和非核心零部件幾乎全部依賴外部供應(yīng)鏈。

我國(guó)已經(jīng)形成成熟的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈，整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造行業(yè)基本沒(méi)有技術(shù)壁壘，現(xiàn)有造車(chē)新勢(shì)力可以進(jìn)入整車(chē)制造行業(yè)，更多的新勢(shì)力也能夠輕易蜂擁而入，加上傳統(tǒng)車(chē)企在新勢(shì)力沖擊下只能決絕轉(zhuǎn)身，今后的新能源整車(chē)制造必然成為一片紅海。

電動(dòng)汽車(chē)智能化賽道

依托我國(guó)市場(chǎng)形成電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，大量資本殺入整車(chē)制造業(yè)，還有大量資本準(zhǔn)備進(jìn)入，方式五花八門(mén)。無(wú)論已經(jīng)進(jìn)入的資本還是準(zhǔn)備進(jìn)入的資本都很清楚，沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)的電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)制造已經(jīng)變得幾乎沒(méi)有技術(shù)壁壘，想要脫穎而出只有另辟蹊徑。

站穩(wěn)腳跟的新勢(shì)力和目前準(zhǔn)備進(jìn)入的新勢(shì)力有一個(gè)共同的特點(diǎn)，都是精于軟件開(kāi)發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)公司。在電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)缺乏技術(shù)壁壘和沒(méi)有能力生產(chǎn)電池的現(xiàn)實(shí)情況下，它們不約而同盯上了智能化領(lǐng)域，將其作為今后在一片紅海中脫穎而出的最佳突破口。

不過(guò)，智能化賽道也不是一個(gè)好啃的骨頭，無(wú)論TSLA還是我國(guó)頭部新勢(shì)力，在智能化領(lǐng)域中都只是一個(gè)孩子，真正的優(yōu)秀技術(shù)其實(shí)掌握在谷歌、百度、mobileye、英特爾、華為、小馬智行、騰訊、高德等專業(yè)公司手中，想要越過(guò)這些大山談何容易。即便新勢(shì)力能做到技術(shù)等同，專業(yè)公司的開(kāi)放供應(yīng)又會(huì)打破新勢(shì)力的如意算盤(pán)。畢竟，專業(yè)公司研發(fā)技術(shù)，最終要通過(guò)供應(yīng)變現(xiàn)。

而且，名為高科技的軟件行業(yè)還有一個(gè)顯著特點(diǎn)，就是一次技術(shù)突破就會(huì)帶來(lái)一場(chǎng)顛覆性變革，到時(shí)候一切推倒重來(lái)，大量新興公司能乘勢(shì)崛起，暫時(shí)的領(lǐng)先地位很不穩(wěn)固。

電池行業(yè)賽道

沒(méi)有哪個(gè)造車(chē)新勢(shì)力不想進(jìn)入電池行業(yè)，以新勢(shì)力的代表TSLA為例，從2014年就開(kāi)始高喊要進(jìn)入電池行業(yè)生產(chǎn)電池，如今七年過(guò)去了，TSLA依然沒(méi)有能力生產(chǎn)出一塊量產(chǎn)電池，只能聚焦相對(duì)簡(jiǎn)單的電池BMS和電池pACK，做做軟件和電池包結(jié)構(gòu)件。

再看看現(xiàn)在全球出貨量前五的動(dòng)力鋰電池公司，CATL、松下、LG、比亞迪、三星SDI，都是有二十年以上歷史的老牌電池公司。（注：CATL雖然成立時(shí)間只有十年，不過(guò)其創(chuàng)始人曾毓群和黃世霖是老牌電池公司ATL的研發(fā)總監(jiān)和研發(fā)副總，成立CATL時(shí)，帶走了不少ATL研發(fā)人員，有深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。）

從上述事實(shí)可以看出，電池行業(yè)雖然是傳統(tǒng)行業(yè)，看起來(lái)沒(méi)有軟件行業(yè)炫酷，但是技術(shù)壁壘卻很深，頭部公司優(yōu)勢(shì)明顯，沒(méi)有強(qiáng)大的技術(shù)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累，想成為頭部公司基本就是癡心妄想。

究其原因，軟件行業(yè)雖然高大上，但是算法有無(wú)數(shù)種方式，你可以做，別人也可以做，代碼不同而已，技術(shù)變革很快。而電池行業(yè)則不同，技術(shù)更新?lián)Q代很慢，只要不發(fā)生技術(shù)顛覆式的變革，電池公司只能在長(zhǎng)時(shí)間研發(fā)的基礎(chǔ)上，不斷積累核心技術(shù)，一點(diǎn)點(diǎn)精進(jìn)，沒(méi)有任何捷徑。

寫(xiě)在最后：

電動(dòng)汽車(chē)三大賽道，整車(chē)制造行業(yè)技術(shù)壁壘最低（插電混動(dòng)除外），汽車(chē)同質(zhì)化嚴(yán)重，將來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，沒(méi)有電動(dòng)化核心技術(shù)的車(chē)企只有不斷創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)方式、提升服務(wù)水平，才能在未來(lái)獲得一席之地。

智能化行業(yè)要很高的軟件技術(shù)，卻沒(méi)有絕對(duì)的技術(shù)壁壘，能進(jìn)入的高科技公司太多太多，而且目前大部分智能化公司幾乎處于同一起跑線，今后誰(shuí)能脫穎而出，變數(shù)很大。

電池行業(yè)是三大賽道中最穩(wěn)定的賽道，頭部公司通過(guò)技術(shù)優(yōu)勢(shì)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)形成絕對(duì)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，基本已經(jīng)固化，新入行者很難闖入頭部，整車(chē)公司即使再眼饞，也只能通過(guò)入股合作、深度綁定的方式從中分一杯羹。