蜂巢能源220億打造動力鋰電池基地，人造的“三元風(fēng)”終究需要被磷酸鐵鋰反超

近日，LG新能源副社長、電池研究院院長鄭根昌預(yù)測，到2030年，全球電動汽車動力電池需求將達到6.6TWh，高于此前業(yè)內(nèi)預(yù)測的3TWh。

事實上，今年前8月，中國新能源汽車新車銷量占比已超過10%；歐洲市場電動汽車新車銷量同比翻倍……全球電動化正在提速，因而有機構(gòu)預(yù)測，最快有望在2023年，全球電動汽車動力電池需求就有望突破1000GWh，正式邁入TWh時代。

在這種背景下，動力電池企業(yè)在今年掀起了快速的擴產(chǎn)備戰(zhàn)競賽，以滿足未來數(shù)年全球電動化下的動力電池需求。其中，部分新銳勢力尤為奪目。

9月16日，蜂巢能源宣布，公司與成都市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬斥資220億元在成都建設(shè)總產(chǎn)能約60GWh的動力電池制造基地及西南研發(fā)基地。據(jù)電池中國了解，這已經(jīng)是蜂巢能源今年宣布投建的第五大生產(chǎn)基地，僅今年以來，蜂巢能源宣布規(guī)劃將要新建的動力電池規(guī)模就已超過140GWh。

再度入川，蜂巢能源看好這里的什么？

今年1月，蜂巢能源與遂寧市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，計劃斥資70億元在遂寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)20GWh動力電池工廠。

同在四川，蜂巢能源近日又與成都市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬投資建設(shè)規(guī)模更大的成都動力電池基地，有何原因

簽約儀式上，蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新表示，一直以來，蜂巢能源將西南市場尤其四川基地建設(shè)和發(fā)展作為全球產(chǎn)能布局的重要組成部分。此次動力電池基地落戶成都，看重的是成都當(dāng)?shù)氐娜蠛诵膬?yōu)勢：充沛的要素保障優(yōu)勢，包括資源、人才、資金保障優(yōu)勢；其次是豐富的應(yīng)用場景，新能源汽車在當(dāng)?shù)貞?yīng)用廣泛，有廣闊的市場；還有完善的綜合配套，政策紅利加上成熟的產(chǎn)業(yè)布局。

簡單理解，可以歸納為資源、市場和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。資源和產(chǎn)業(yè)配套方面，四川從鋰礦資源，到正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜等全產(chǎn)業(yè)鏈均有重要項目布局，對于配套動力電池可以形成集群效應(yīng)。同時，四川還有著充沛的水電資源，一方面可以利用廉價水電資源，降低動力電池生產(chǎn)制造成本；另一方面，水電是符合碳中和要求的“綠電”，可以減少電池生產(chǎn)制造過程中的碳排放，符合國內(nèi)外整車、政府的碳減排要求。

市場方面，成都、遂寧可以輻射整個西南市場，同時這里也是向歐洲出口的重要始發(fā)地，包括寧德時代、中航鋰電、蜂巢能源，在這里布局或都有此考量。

據(jù)電池中國了解，蜂巢能源成都動力電池制造及西南研發(fā)基地項目占地約2500畝，項目計劃分三期建設(shè)，每期建設(shè)約為20GWh動力電池產(chǎn)能。據(jù)悉，蜂巢能源遂寧基地已于今年3月開工建設(shè)，目前正按規(guī)劃穩(wěn)步推進。

今年新簽約產(chǎn)能已超140GWh

蜂巢能源2021年簽約動力電池項目

1月27日，蜂巢能源與四川省遂寧市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬斥資70億元在遂寧經(jīng)開區(qū)建設(shè)20GWh動力電池工廠；

2月19日，蜂巢能源與浙江省湖州市政府簽訂投資協(xié)議，蜂巢能源擬投資70億元在湖州南太湖新區(qū)建立年產(chǎn)20GWh的動力電池新基地；

4月28日，蜂巢能源與安徽省馬鞍山市政府簽訂協(xié)議，擬投資110億元在當(dāng)?shù)亟?jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)動力電池電芯及PACK生產(chǎn)研發(fā)基地，規(guī)劃年產(chǎn)能28GWh；

6月22日，蜂巢能源與南京市溧水開發(fā)區(qū)政府簽訂協(xié)議，擬投資56億元在該區(qū)建設(shè)總產(chǎn)能14.6GWh的動力電池生產(chǎn)基地；

隨著成都基地的簽約落地，截至目前，蜂巢能源今年新規(guī)劃的動力電池項目產(chǎn)能已達到142.6GWh。

另外，蜂巢能源常州總部規(guī)劃的動力電池產(chǎn)能約為18GWh，一期項目已經(jīng)建成投產(chǎn)；去年11月，蜂巢能源歐洲工廠確定落戶在德國薩爾州，根據(jù)蜂巢能源規(guī)劃，其歐洲工廠總投資約20億歐元，電芯模組工廠計劃將于2023年年底建成投產(chǎn)，模組PACK工廠最早可在2022年年中投產(chǎn)，規(guī)劃產(chǎn)能達24GWh。

一方面，可以看出蜂巢能源已經(jīng)在全球進行了動力電池布局；另一方面，其目前已經(jīng)宣布、在建和建成投產(chǎn)的動力電池項目，總產(chǎn)能已超過180GWh，距離其之前宣布的到2025年200GWh規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)非常接近。

蜂巢能源擴產(chǎn)背后

短時間內(nèi)宣布超過140GWh的擴產(chǎn)計劃，對于蜂巢能源這個新秀來說，著實吸引了市場的不少眼球。不過，這么迅速的擴產(chǎn)背后，是其動力電池裝機量的快速攀升，以及長期訂單的鎖定。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，今年8月，蜂巢能源動力電池裝機量約為0.34GWh，在中國市場排名上升至第5位。自去年4月開始配套以來，蜂巢能源動力電池裝機量穩(wěn)步攀升，去年9月進入中國市場TOP10以后，基本上是中國市場TOP10的?？停呀?jīng)站穩(wěn)TOP10。

從配套客戶來看，除了有長城汽車這個大金主，蜂巢能源也一直積極向外展示其“獨立的第三方電池供應(yīng)商”的定位角色，持續(xù)開拓國內(nèi)外主機廠。

電池中國從蜂巢能源相關(guān)人士處了解到，蜂巢能源已經(jīng)拿到包括吉利、東風(fēng)、零跑等國內(nèi)外25家車企的供應(yīng)商定點或銷售訂單；10多款裝載蜂巢能源電池系統(tǒng)的整車已經(jīng)完成公告，其中配套蜂巢能源無鈷電池的新車型歐拉櫻桃貓（參數(shù)丨圖片）即將量產(chǎn)投放市場。此外，蜂巢能源已經(jīng)鎖定了長城與寶馬合資的國產(chǎn)電動項目——光束汽車的動力電池訂單。

從配套車企來看，既有包括長城、東風(fēng)、一汽、吉利等在內(nèi)的傳統(tǒng)自主品牌車企，也有合眾新能源、賽力斯、零跑等新勢力車企；同時還有PSA、寶馬等國際車企。

從配套電池類型來看，三元和磷酸鐵鋰電池兼有。

4月份以來，蜂巢對新客戶的供貨已經(jīng)明顯增多，隨著多個高關(guān)注度車型的上量，預(yù)計下半年供貨量將會大幅躍升。

人造的三元風(fēng)，逐漸要被磷酸鐵鋰電池所取代，磷酸鐵鋰產(chǎn)量、裝車量全面反超三元，2021年對于磷酸鐵鋰電池而言，一個重要的關(guān)鍵詞就是“反超”。

2021年8月，我國動力電池產(chǎn)量共計19.5GWh，同比增長161.7%，環(huán)比增長12.3%。其中，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量11.1GWh，占總產(chǎn)量56.9%，同比增長268.2%，環(huán)比增長18.8%；三元電池產(chǎn)量8.4GWh，占總產(chǎn)量42.9%，同比增長91.5%，環(huán)比增長4.8%。

其實，單從產(chǎn)量方面來看，磷酸鐵鋰電池在今年5月就實現(xiàn)了對三元電池的反超。當(dāng)月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量8.8GWh，占總產(chǎn)量63.6%；三元電池產(chǎn)量5.0GWh，占總產(chǎn)量36.2%。這成為近3年來，磷酸鐵鋰電池單月產(chǎn)量首次超過三元電池的月份。

且在該月，磷酸鐵鋰電池全年累計產(chǎn)量也首次超過了三元電池，二者1-5月產(chǎn)量分別為29.4GWh和29.9GWh。而在2018年-2020年，國內(nèi)磷酸鐵鋰電池的年產(chǎn)量均低于三元電池。

隨后的6月，磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量上繼續(xù)保持對三元電池的領(lǐng)先。當(dāng)月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量7.8GWh，占總產(chǎn)量51.2%；三元電池產(chǎn)量7.4GWh，占總產(chǎn)量的48.4%。

7月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量繼續(xù)保持領(lǐng)先，當(dāng)月磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量9.3GWh，占總產(chǎn)量53.8%；三元電池產(chǎn)量8GWh，占總產(chǎn)量46%。

直到8月，磷酸鐵鋰電池連續(xù)第四個月產(chǎn)量超過三元電池，且二者的差距在進一步放大，市場占有率分別為56.9%和42.9%。至此，磷酸鐵鋰電池市場份額已經(jīng)超過三元電池近14個百分點。

整個1-8月，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計58.1GWh，占總產(chǎn)量52.1%，同比累計增長301.8%；三元電池產(chǎn)量累計53.2GWh，占總產(chǎn)量47.7%，同比累計增長137.2%。這就意味著，在產(chǎn)量方面，磷酸鐵鋰電池不管是在體量、還是同比增速上都超過了三元鋰電池。

隨著產(chǎn)量的反超，磷酸鐵鋰電池的裝車量占比也從5月開始出現(xiàn)上升趨勢，并在7月一舉超過三元鋰電池。

數(shù)據(jù)顯示，2021年7月，磷酸鐵鋰電池合計裝車5.8GWh，同比上升235.5%，環(huán)比上升13.4%，占總裝車量的51.3%；三元電池合計裝車5.5GWh，同比上升67%，環(huán)比下降8.2%，裝車量占比則從上個月的54.1%滑落至48.7%。

8月，三元鋰電池裝車量占比繼續(xù)跌至43%，磷酸鐵鋰電池裝車量占比則增至57%。當(dāng)月，三磷酸鐵鋰電池共計裝車7.2GWh，同比上升361.8%，環(huán)比上升24.4%；三元鋰電池共計裝車5.3GWh，同比上升51.9%，環(huán)比下降2.1%。

性價比、安全性凸顯

可以看到，今年5月和7月，磷酸鐵鋰電池在產(chǎn)量和裝機量上分別實現(xiàn)了對三元鋰電池的反超。此后，直至8月，磷酸鐵鋰電池單月的增長速度均遠大于三元鋰電池。

對于此次磷酸鐵鋰電池的強勢回歸，與其自身具備的兩大優(yōu)勢密不可分，一個是性價比，另一個則是安全性。

近年來，隨著電池技術(shù)結(jié)構(gòu)的不斷創(chuàng)新，磷酸鐵鋰電池的性價比越發(fā)凸顯，例如CTP、刀片電池等結(jié)構(gòu)性創(chuàng)新提升了LFP電池的續(xù)航表現(xiàn)和性價比。此外隨著新能源補貼的逐步退坡，中低端乘用車、客車、物流車等對成本的敏感性提高，擁有更高性價比的LFP電池更受車企青睞。

華安證券曾在行研報告中指出，就正極材料方面，磷酸鐵鋰相比三元電池可以降本65%-72%；縱使考慮無鈷且三元價格大幅下降的極限測算情況，磷酸鐵鋰成本仍顯著優(yōu)于三元，在正極和電芯方面分別有55%和22%的降本優(yōu)勢。

另外，新能源汽車自燃事故的頻放，也讓業(yè)界越發(fā)注重動力電池的安全性。相比三元電池，磷酸鐵鋰電池在此方面則有先天優(yōu)勢。實驗證明，LFP電池在安全性能與循環(huán)壽命有較大優(yōu)勢，1C充放循環(huán)壽命可做到2000次，穿刺不爆炸，過充時不易爆炸燃燒。

在這兩大原因的基礎(chǔ)上，目前多家明星車企和造車新勢力推出磷酸鐵鋰車型，國際汽車品牌也有意向試水采用磷酸鐵鋰電池，對磷酸鐵鋰電池市場份額的提升有積極的帶動作用。譬如，一些搭載LFP電池的爆款產(chǎn)品，如特斯拉model3、比亞迪漢、五菱宏光MINIEV等直接拉動了LFP電池裝機量的增長，且這一推動作用有望延續(xù)。工信部新能源汽車申報目錄中磷酸鐵鋰車型占比提升，乘用車裝機占比提升更為顯著。

另有業(yè)內(nèi)人士指出，磷酸鐵鋰電池市占率提升的一個重要原因在于，目前動力電池市場處于缺貨狀態(tài)，而國內(nèi)磷酸鐵鋰電池材料的產(chǎn)能大于鎳鈷錳三元鋰電池材料產(chǎn)能，能夠生產(chǎn)符合車企需要的磷酸鐵鋰電池廠商也較多，因此磷酸鐵鋰電池能得到更廣泛的應(yīng)用。

進入2021年，磷酸鐵鋰電池回暖趨勢愈發(fā)明顯，先后在產(chǎn)量和裝機量上實現(xiàn)了對三元鋰電池的反超，且單月增長速度均遠大于三元鋰電池。

成本、安全、高壽命，磷酸鐵鋰電池的特性可以說樣樣戳中車廠的痛點。

實際上，早在去年，中國市場銷量前10的新能源車型中已經(jīng)有6個車型均推出磷酸鐵鋰版本，包括特斯拉Model3、比亞迪·漢、五菱宏光MINIEV等爆款車型。

進入到2021年，歐拉黑貓萌寵版電池組由原來的三元電池更換為磷酸鐵鋰電池。而小鵬汽車也在“造車新勢力”中率先推出磷酸鐵鋰版P7和G3。此外，理想汽車也在內(nèi)部信中表示，未來車型會涵蓋15萬元-50萬元價格范圍，據(jù)悉其低價車型也將采用磷酸鐵鋰電池。

磷酸鐵鋰電池的配套量占比已經(jīng)從2019年第1批《推薦目錄》的7％提升到了2021年第5批的42％。

磷酸鐵鋰電池的高景氣度讓電池廠商也爭相入局。

此前專精三元鋰電池的LG化學(xué)，據(jù)悉目前正在研發(fā)新型軟包磷酸鐵鋰電池，而長期在電池裝車量5-6名徘徊的國軒高科8月也因受益于磷酸鐵鋰電池的逆襲，首度進入TOP3。

寧德時代董事長曾毓群也聲稱，寧德時代在未來3~4年間將逐漸增加磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能占比，三元電池的產(chǎn)能占比則會逐漸減少。

比亞迪就更不用說了，他們家是磷酸鐵鋰的忠實擁躉。面對磷酸鐵鋰的強勢反攻，比亞迪董事長兼總裁王傳福還曾激動地表示：“比亞迪刀片電池以一己之力把磷酸鐵鋰從邊緣化拉了回來”。

不管是誰在力捧，磷酸鐵鋰電池便宜、安全的特性都符合當(dāng)前市場情況，未來也勢必將有更多的車企由于續(xù)航和成本的需求選擇磷酸鐵鋰電池。電動公會，電池中國網(wǎng)