寧德時(shí)代牽手歐洲本土廠商建電池回收鏈 歐洲嚴(yán)格的環(huán)保策略促使電池廠家“前后”兼顧

隨著我國(guó)“3060”碳達(dá)峰碳中和時(shí)間表確立，發(fā)展新能源汽車、清潔能源等綠色低碳產(chǎn)業(yè)主基調(diào)已定。國(guó)際方面，歐盟、英國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)、加拿大等國(guó)家致力于在2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。據(jù)了解，目前，全球已有133個(gè)國(guó)家以不同的形式提出碳中和目標(biāo)，約占全球碳排放量的72%，占全球經(jīng)濟(jì)總量的85%。

碳中和愿景下，全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源汽車取得突破性成果，截至今年8月，中國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量已接近730萬(wàn)輛，全球新能源汽車保有量突破1000萬(wàn)輛。

全球龍頭地位穩(wěn)固加速布局歐洲市場(chǎng)

中國(guó)在全球新能源汽車保有量中占比7成以上，此外，歐洲市場(chǎng)新能源車也發(fā)展迅猛，根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1-6月歐洲30國(guó)新能源乘用車注冊(cè)量102.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157.1%，電動(dòng)化率從2020年的11.5%提至15.9%。

今年7月份，歐洲委員會(huì)公布，將在2035年之前實(shí)現(xiàn)燃油車禁售目標(biāo)，禁令也針對(duì)混合動(dòng)力汽車。歐洲發(fā)展新能源汽車決心已定，促使國(guó)內(nèi)一些電池新能源產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛選擇出海尋商機(jī)。

早在2019年，寧德時(shí)代就在德國(guó)圖林根州投資了18.7億元建設(shè)首個(gè)海外工廠。希望能在歐洲形成本土化動(dòng)力電池供應(yīng)能力，以進(jìn)一步貼近歐洲客戶。

據(jù)寧德時(shí)代介紹，該德國(guó)工廠建設(shè)正在有序推進(jìn)中，第一條模組產(chǎn)線已經(jīng)投產(chǎn)。

海外數(shù)據(jù)方面，根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，寧德時(shí)代今年海外市場(chǎng)持續(xù)放量，尤其在歐洲市場(chǎng)，上半年寧德時(shí)代動(dòng)力電池使用量排名第二，遠(yuǎn)超過(guò)松下、三星SDI，僅半年時(shí)間寧德時(shí)代歐洲動(dòng)力電池使用量就已達(dá)到5.8GWh，已超過(guò)公司去年全部海外市場(chǎng)動(dòng)力電池使用量總和。

2021年是中、歐、美均為電動(dòng)車銷量大年，東吳證券預(yù)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量超過(guò)300萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)125%；歐洲市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量210-220萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)69%；美國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)銷量70萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)116%；全球合計(jì)銷量超600萬(wàn)輛，同比接近翻倍增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求超250GWh。

東吳證券認(rèn)為，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)裝機(jī)量份額可長(zhǎng)期維持50%左右。另外，受益于公司電池出口大增，歐洲市場(chǎng)裝機(jī)量份額將繼續(xù)提升，美國(guó)市場(chǎng)有望突破，預(yù)計(jì)公司在全球范圍內(nèi)裝機(jī)量份額將逐步提升至30%-35%，全球龍一地位穩(wěn)固。

牽手歐洲本土供應(yīng)商手握鋰電材料“生命源”

寧德時(shí)代在全球動(dòng)力電池領(lǐng)域龍頭地位穩(wěn)固，但進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)并非易事。為確保投放到歐盟市場(chǎng)的動(dòng)力電池全生命周期的“綠色”，今年年初，歐盟對(duì)容量2kWh以上的電池增加了碳足跡等要求，并對(duì)運(yùn)營(yíng)商的盡職調(diào)查及廢舊電池的回收和處理提出了新要求。

碳中和已成為全球共識(shí)，而電池作為能源清潔化、交通電動(dòng)化的基礎(chǔ)元器件，是實(shí)現(xiàn)碳中和的牛鼻子。值得注意的是，歐盟提出，2024年7月1日起，只有已建立碳足跡聲明的動(dòng)力電池才能投放市場(chǎng)。作為動(dòng)力電池龍頭，寧德時(shí)代正搶先優(yōu)化供應(yīng)鏈碳足跡。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝表示，電池廠商要達(dá)成全過(guò)程的碳中和目標(biāo)，不僅涉及生產(chǎn)、研發(fā)環(huán)節(jié)的電能實(shí)現(xiàn)100%綠能，還包括上游鋰礦石、正負(fù)極材料、電池包等生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)雀鳝h(huán)節(jié)的碳排放管理，為進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)，動(dòng)力電池廠也將對(duì)供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)減少碳排放提出要求。

為踐行歐洲本土化戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)全球碳中和目標(biāo)，近日，寧德時(shí)代與巴斯夫歐洲公司宣布在電池材料解決方案領(lǐng)域內(nèi)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方將聚焦正極活性材料和電池回收領(lǐng)域，開(kāi)展密切合作。

據(jù)了解，巴斯夫總部位于德國(guó)路德維希港，是全球最大的汽車行業(yè)化學(xué)品供應(yīng)商。公司已在正極活性材料領(lǐng)域建立了強(qiáng)大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，制造及研發(fā)足跡遍布全球。

電池回收作為降低碳排放的重要手段，可對(duì)金屬資源進(jìn)行二次利用，實(shí)現(xiàn)變廢為寶，促進(jìn)資源循環(huán)利用。寧德時(shí)代與巴斯夫戰(zhàn)略合作，加強(qiáng)動(dòng)力電池的回收再利用，也將有效減少碳排放，助力全球碳中和。

吳輝指出，歐洲重視清潔能源發(fā)展，此次寧德時(shí)代與巴斯夫牽手，有利于推動(dòng)公司歐洲本土化進(jìn)程，形成本土化的電池回收網(wǎng)絡(luò)，打造一條有保障的原材料供應(yīng)鏈，有效降低成本，增強(qiáng)在歐洲的客戶服務(wù)能力。

現(xiàn)階段，歐洲本土電池企業(yè)尚未形成規(guī)模產(chǎn)能，除寧德時(shí)代外，比亞迪、國(guó)軒高科、蜂巢能源等都在積極布局歐洲市場(chǎng)，作為雙碳目標(biāo)的積極踐行者，寧德時(shí)代緊抓時(shí)間窗口，牽手供應(yīng)鏈推動(dòng)本土化進(jìn)程，為在未來(lái)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中再添“利器”。

歐洲電池回收策略

與今天的化石燃料汽車不同,EV電池已成為循環(huán)經(jīng)濟(jì)的一部分,電池材料可以再利用和回收,以生產(chǎn)更多的電池。電池材料的回收利用對(duì)于減少對(duì)原材料的主要需求壓力,并最終限制原材料開(kāi)采對(duì)環(huán)境和社區(qū)的影響至關(guān)重要。

根據(jù)歐盟委員會(huì)提出的目標(biāo),到2030年,電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)所需的5%的鋰、17%的鈷和4%的鎳可以從回收的歐洲EV電池中獲得。到2035年,鋰和鎳的比例將增加到22%,鈷的比例增加到65%,因?yàn)樵絹?lái)越多的汽車即將報(bào)廢。由于更高的回收目標(biāo),在2035年,回收電池的供應(yīng)將進(jìn)一步減少對(duì)原材料的需求,鋰減少6%,鈷減少2%,鎳減少1%。

電動(dòng)汽車的回收利用從2030年開(kāi)始產(chǎn)生強(qiáng)烈的影響,而便攜式電子產(chǎn)品的回收利用的影響可能會(huì)在2020年后出現(xiàn)。如果鋰、鈷、鎳的供應(yīng)量充足,就能夠在全球范圍內(nèi)迅速推廣電動(dòng)汽車。對(duì)歐洲來(lái)說(shuō),如果歐洲目前的原材料儲(chǔ)備轉(zhuǎn)化為BEV電池,則將相當(dāng)于2030年生產(chǎn)2億輛BEV(或2000萬(wàn)輛BEV沒(méi)有回收)的鋰,170億輛BEV(或3億輛沒(méi)有回收)的鎳,5億輛BEV(或1000萬(wàn)輛沒(méi)有回收)的鈷。

實(shí)現(xiàn)最有效和可持續(xù)的原材料供應(yīng)目標(biāo),關(guān)鍵是優(yōu)先使用回收或二次材料,以減少新的一次資源或采礦量,并加強(qiáng)材料供應(yīng)的安全性,防止價(jià)格波動(dòng)。電池原材料的高回收率目標(biāo)應(yīng)該是這一循環(huán)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略的核心。廢舊電池的再利用(無(wú)論是用于固定存儲(chǔ)或要求較低的移動(dòng)應(yīng)用)也有助于消除生產(chǎn)新電池和原材料的壓力。

通過(guò)回收有價(jià)值的材料,廢舊電池將用于新的產(chǎn)品,延長(zhǎng)了原材料的使用時(shí)間。尤其是電池中的關(guān)鍵金屬鈷和鋰。歐盟委員會(huì)提出的新電池法規(guī)對(duì)鋰離子電池有具體的回收目標(biāo):

2025年鈷、鎳和銅的回收率為90%,2030年為95%;

2025年鋰的回收率為35%,2030年為70%。

根據(jù)EV電池的回收量預(yù)測(cè),不斷增長(zhǎng)的原材料需求將得到進(jìn)一步緩解。

新電池法規(guī)還要求到2025年回收效率(回收投入和回收產(chǎn)出的權(quán)重比)達(dá)到65%,到2030年達(dá)到70%。此外,提案還規(guī)定了對(duì)鈷、鎳、鋰和銅的具體回收率:

除此之外,歐盟委員會(huì)還規(guī)定了到2030年新電池的最低再生成分比例:

根據(jù)循環(huán)能源儲(chǔ)存報(bào)告預(yù)計(jì),到2030年,全球170GWh廢舊電池中只有16%(即27GWh)可供歐洲回收商利用,這僅占2030年歐洲電池總需求的4%。根據(jù)T&E計(jì)算,歐洲回收商可以為2035年制造的16%的新電池提供材料,即220GWh左右。其他來(lái)源的電池(如便攜式電子設(shè)備)可以在電動(dòng)汽車電池供應(yīng)仍然相對(duì)較少的20世紀(jì)20年代起到補(bǔ)充作用。

如何借鑒歐洲的可用經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)我國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展？或者從更細(xì)分的領(lǐng)域考慮，如何更好地利用好大規(guī)模退役的動(dòng)力電池？比如借鑒歐洲提出的“電池整個(gè)生命周期可持續(xù)設(shè)計(jì)（包括生態(tài)設(shè)計(jì)和經(jīng)濟(jì)設(shè)計(jì)）“電池及電池組拆解設(shè)計(jì)”“回收設(shè)計(jì)方法”等，在戰(zhàn)略上做出更具針對(duì)性的宏觀指導(dǎo)和微觀計(jì)劃。

再細(xì)化延伸到更“窄”的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，比如儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。雖然退役電池儲(chǔ)能再利用已成行業(yè)共識(shí)。但是我們?cè)撊绾纬浞窒{規(guī)模龐大的退役電池，實(shí)現(xiàn)梯次利用電池價(jià)值最大化？未來(lái)收益與應(yīng)用空間如何？如何通過(guò)技術(shù)突破提升儲(chǔ)能應(yīng)用退役電池的經(jīng)濟(jì)性與安全性，實(shí)現(xiàn)電池的高效“平移”？

當(dāng)然，儲(chǔ)能只是目前退役電池回收再利用大產(chǎn)業(yè)的一個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)，但是通過(guò)這些“細(xì)枝末節(jié)”到退役電池梯次利用，再到電池回收產(chǎn)業(yè)，再到電池產(chǎn)業(yè)，再到新能源汽車產(chǎn)業(yè)，多個(gè)環(huán)節(jié)、層層演繹各個(gè)領(lǐng)域的解決方案，或許才能夠幫助整個(gè)產(chǎn)業(yè)找到一條最優(yōu)化的解決方案。