&

動(dòng)力電池領(lǐng)域上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)結(jié)束，而下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)正在展開。

今年以來(lái)，宣布在歐洲建廠的動(dòng)力電池企業(yè)明顯多了起來(lái)，國(guó)內(nèi)的動(dòng)力電池企業(yè)中，寧德時(shí)代的歐洲工廠正在積極建設(shè)、而國(guó)軒高科、孚能科技和蜂巢能源等玩家也紛紛表示將登陸歐洲。

海外電池企業(yè)中，LG化學(xué)已經(jīng)在歐洲建立了工廠，但是目前也正在積極建設(shè)進(jìn)行擴(kuò)張，三星SDI和SKInnovation都已經(jīng)開始在歐洲匈牙利建設(shè)工廠了，和特斯拉深度綁定的松下也在近段時(shí)間宣布計(jì)劃在挪威建一家動(dòng)力電池工廠。

動(dòng)力電池企業(yè)扎堆歐洲則證明了歐洲將會(huì)成為下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的中心。

在上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，中美兩國(guó)為主要的戰(zhàn)場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)，今年前十一個(gè)月，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)已經(jīng)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池前三把交椅，跟排名靠后的企業(yè)已經(jīng)拉開了不小的差距。

而在美國(guó)方面，背靠特斯拉的松下是美國(guó)市場(chǎng)出貨量最大的電池企業(yè)，而LG化學(xué)、SKInnovation等韓系電池企業(yè)也因?yàn)闅W洲車企在美國(guó)的發(fā)展而占據(jù)了一定的市場(chǎng)，但總的來(lái)看，市場(chǎng)增漲潛力有限。

但歐洲目前電動(dòng)汽車的銷量還在逐步增長(zhǎng)，已經(jīng)超越美國(guó)成為全球第二大新能源汽車市場(chǎng)，另一方面，歐洲車企眾多且都面臨著電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，兩個(gè)原因的共同作用，就導(dǎo)致歐洲成為了動(dòng)力電池領(lǐng)域的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)。

那么，目前動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)歐洲的規(guī)劃是怎樣的呢？會(huì)對(duì)歐洲產(chǎn)生什么影響呢？對(duì)整個(gè)動(dòng)力電池格局是否會(huì)造成沖擊？

一、歐洲成動(dòng)力電池?zé)岬刂腥枕n玩家集體涌入

近些年來(lái)，全球動(dòng)力電池企業(yè)出海歐洲的意愿特別強(qiáng)烈，中日韓各個(gè)國(guó)家的動(dòng)力電池企業(yè)都在謀劃歐洲建廠。

▲在歐洲建廠的中日韓電池企業(yè)

早在2018年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池一哥寧德時(shí)代跟德國(guó)圖林根州州政府簽署了投資協(xié)議，計(jì)劃投資2.4億歐元（約合人民幣19億元）在圖林根州埃爾福特市設(shè)立電池生產(chǎn)基地與智能制造技術(shù)研發(fā)中心。一年后，投資總金額將上調(diào)到了接近18億歐元（約合人民幣143.5億元）。

去年10月18日，寧德時(shí)代在德的電池工廠正式開始動(dòng)工，新工廠占地23公頃，產(chǎn)線包含電芯及模組產(chǎn)品，計(jì)劃在2022年實(shí)現(xiàn)14GWh的產(chǎn)能。

國(guó)內(nèi)其他電池企業(yè)雖然沒(méi)有寧德時(shí)代的動(dòng)作迅速，但也都已經(jīng)規(guī)劃了歐洲工廠，并已經(jīng)逐步開始行動(dòng)了。

今年年初，有消息報(bào)道稱，遠(yuǎn)景AESC計(jì)劃在歐洲建造一個(gè)超級(jí)電池工廠，而在9月份，法國(guó)媒體增表示，遠(yuǎn)景AESC已經(jīng)在法國(guó)選了十多個(gè)潛在的建廠地。

今年11月，外媒報(bào)道稱，遠(yuǎn)景AESC計(jì)劃在日產(chǎn)桑德蘭工廠附近新建一座超級(jí)電池工廠。

今年7月份才上市的孚能科技也在上市后發(fā)布公告稱，計(jì)劃在德國(guó)薩克森-安哈爾特州比特菲爾德-沃爾芬鎮(zhèn)建立動(dòng)力電池工廠，將會(huì)投資越6億歐元（約合人民幣47.8億元）。

該工廠建成之后，將主要用來(lái)生產(chǎn)動(dòng)力電池電芯及電池模塊、電池包，計(jì)劃在2022年底建成投產(chǎn)，初始年產(chǎn)能為6GWh，等徹底投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將會(huì)提升到10GWh。

而國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新玩家蜂巢能源也在11月18日宣布將會(huì)投資20億歐元（約合人民幣159億元）在歐洲建立新的電動(dòng)工廠，配套正極材料工廠和電池技術(shù)中心，預(yù)計(jì)將會(huì)在2023年建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能將會(huì)達(dá)到24GWh。

比亞迪、國(guó)軒高科這樣的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池實(shí)力玩家也都向外界傳遞出了要在歐洲建廠的消息。

▲合肥國(guó)軒高科

就連動(dòng)力電池企業(yè)零部件供應(yīng)商科達(dá)利也宣布今年將在德國(guó)設(shè)立全資子公司，并計(jì)劃在德國(guó)投資6000萬(wàn)歐元（約合人民幣4.78億元）建設(shè)德國(guó)生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目。

事實(shí)上，盯上歐洲市場(chǎng)的并非只有國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，日韓電池企業(yè)也都在做不同程度的布局。目前，LG化學(xué)已經(jīng)是歐洲最大的動(dòng)力電池企業(yè)了，但是LG化學(xué)還沒(méi)有放棄繼續(xù)擴(kuò)張。

今年LG化學(xué)從歐洲投資銀行獲得了4.8億歐元（約合人民幣30億元）貸款，同時(shí)還從韓國(guó)發(fā)展銀行、韓國(guó)進(jìn)出口銀行和農(nóng)協(xié)銀行這三家銀行獲得了約5.5億歐元（約合人民幣43.9億元）的貸款，這兩筆貸款都將會(huì)用來(lái)擴(kuò)大其在波蘭的電池工廠。

▲LG化學(xué)動(dòng)力電池

此外，LG化學(xué)還將以3140萬(wàn)美元（約合人民幣2億元）收購(gòu)?fù)炼潆娮与娖髦圃焐蘓estel在波蘭的電視組裝廠改裝為電池工廠，還計(jì)劃接管日產(chǎn)在西班牙的工廠轉(zhuǎn)換成電池廠。

而同為韓系的電池企業(yè)三星SDI和SKInnovation都將會(huì)在匈牙利建設(shè)新的工廠。

日系動(dòng)力電池的代表松下也計(jì)劃與挪威國(guó)有控股的油氣企業(yè)Equinor以及鋁業(yè)公司NorskHydro達(dá)成合作，或?qū)?huì)在歐洲建設(shè)新工廠。

從上述信息來(lái)看，目前在歐洲布局動(dòng)力電池的企業(yè)涵蓋了中日韓三大動(dòng)力電池生產(chǎn)國(guó)，具體到企業(yè)上來(lái)看，既有寧德時(shí)代、LG化學(xué)、比亞迪這樣大企業(yè)，也有蜂巢能源、孚能科技、三星SDI和SKInnovation這樣的實(shí)力玩家。

二、動(dòng)力電池上半場(chǎng)結(jié)束中美市場(chǎng)格局穩(wěn)固

汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入四化轉(zhuǎn)型之后，中美兩國(guó)率先“揭竿而起”，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中美兩國(guó)都是世界上最大的兩個(gè)新能源汽車市場(chǎng)。巨大的新能源汽車銷售量也需要大量的動(dòng)力電池作支撐，因而動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的首次爭(zhēng)斗就出現(xiàn)在這兩個(gè)國(guó)家。

我們先來(lái)看看國(guó)內(nèi)方面，中國(guó)人口基數(shù)大，一直以來(lái)都是汽車消費(fèi)大國(guó)，因而在新能源汽車領(lǐng)域也非常有潛力，日韓電池企業(yè)早在2014年就進(jìn)入到了中國(guó)，但在國(guó)內(nèi)的發(fā)展并不順利。

2014年，松下曾經(jīng)在大連興建了一家工廠，年產(chǎn)能5GWh，但松下和中國(guó)整車企業(yè)的合作并不深入，長(zhǎng)期以來(lái)發(fā)展并不迅速。

▲松下總部

進(jìn)入2017年之后，松下與捷星新能源科技(蘇州)有限公司、蘇州政府合資，建造了蘇州動(dòng)力電池工廠。當(dāng)年就開始投產(chǎn)，目前年產(chǎn)能為18650電池1億只。

2018年松下與聯(lián)動(dòng)天翼合資，雙方共同出資200億元，計(jì)劃在江蘇江陰分期建成總產(chǎn)能30GWh的動(dòng)力電池工廠，項(xiàng)目包括了鋰離子電池和模組，電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)的研發(fā)和制造。12月底，外媒稱松下將向已投產(chǎn)的大連工廠投資“數(shù)億美元”，將大連工廠的產(chǎn)能從5GWh提升到12GWh。盡管如此，松下在國(guó)內(nèi)的聲量還是有一點(diǎn)弱。

而韓系電池企業(yè)的發(fā)展則并沒(méi)有這么順利，2016年，韓國(guó)不顧我國(guó)政府警告悍然部署薩德反導(dǎo)系統(tǒng)，國(guó)內(nèi)反韓情緒高漲。并且同年，LG化學(xué)、三星SDI、SKInnovation均未進(jìn)入2016年工信部發(fā)布的符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄，意味著這三家電池企業(yè)失去了政府補(bǔ)貼的資格。

在雙重因素的作用下，原本已經(jīng)展開合作的國(guó)內(nèi)整車廠紛紛取消了韓系動(dòng)力電池企業(yè)的訂單。受此影響，2017年，LG化學(xué)只能被迫將工廠設(shè)備與相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)出售給吉利旗下的衡遠(yuǎn)新能源。三星SDI與SKInnovation也在2017年被迫停止了國(guó)內(nèi)的發(fā)展。

▲三星西安動(dòng)力電池工廠

隨著國(guó)內(nèi)補(bǔ)貼的退坡，市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)，日韓電池企業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展逐步恢復(fù)。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)已經(jīng)進(jìn)入到了國(guó)內(nèi)電池出貨量的第三名，僅次于寧德時(shí)代和比亞迪，松下也進(jìn)入第六名。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)，而寧德時(shí)代和比亞迪則是主要的。

▲前十一個(gè)月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)情況

再來(lái)看看美國(guó)方面，相對(duì)于國(guó)內(nèi)，美國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)格局就比較簡(jiǎn)單了，特斯拉在一開始就找到了松下作為自己的合作伙伴，此后數(shù)年，特斯拉經(jīng)歷了迅速的發(fā)展，松下的市場(chǎng)占有率也快速增長(zhǎng)，一直是美國(guó)市場(chǎng)上的王者。

而隨著歐洲車企在美國(guó)的發(fā)展，LG化學(xué)、SKInnovation也得以進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，但是仍然無(wú)法與松下相比。

美國(guó)市場(chǎng)主要被日韓玩家所主導(dǎo)，而日系玩家如松下則又是主要的市場(chǎng)。

目前中美市場(chǎng)的動(dòng)力電池格局已經(jīng)基本上穩(wěn)定了，其他電池企業(yè)想要在這兩個(gè)市場(chǎng)改變格局的可能性并不大，因而歐洲就成了必爭(zhēng)之地。

三、歐洲成第二大電動(dòng)車市場(chǎng)動(dòng)力電池缺口大

動(dòng)力電池企業(yè)扎堆進(jìn)入歐洲市場(chǎng)也并非是盲目的為了搶地盤，而是看到了歐洲新能源汽車市場(chǎng)的潛力。

盡管歐洲曾是燃油車的誕生之地，但是近些年來(lái)，歐洲的消費(fèi)者對(duì)于電動(dòng)汽車的認(rèn)可也逐漸開始增加。

事實(shí)上，近6年來(lái)，歐洲市場(chǎng)的新能源汽車銷量正在穩(wěn)步增長(zhǎng)。EVSales數(shù)據(jù)顯示，歐洲電動(dòng)汽車的銷量在6年間，從10萬(wàn)輛增長(zhǎng)到了56.4萬(wàn)輛，翻了五番。

▲歐洲新能源車市近六年的銷量情況

2019年全球各個(gè)車企在歐洲共售出了56.4萬(wàn)輛新能源汽車，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了美國(guó)市場(chǎng)的32.5萬(wàn)輛，成為了全球第二大新能源汽車市場(chǎng)。

進(jìn)入到2020年后，歐洲的電動(dòng)汽車銷量又再次迎來(lái)了爆發(fā)，在剛剛過(guò)去的11月份，歐洲電動(dòng)車銷售快速增長(zhǎng)，德國(guó)和法國(guó)這樣的主要消費(fèi)市場(chǎng)的新能源汽車銷量分別為5.96、1.86萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)442%、236%。意大利、西班牙、瑞典等國(guó)家的銷量也快速增長(zhǎng)。

但這還不是歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的天花板，目前歐洲電動(dòng)汽車的增勢(shì)仍然非常明顯。麥肯錫此前發(fā)布的《2020電動(dòng)汽車指數(shù)》報(bào)告則預(yù)測(cè)，德國(guó)將有望在2021年以超過(guò)170萬(wàn)輛的電動(dòng)汽車年產(chǎn)量超過(guò)中國(guó)成為全球最大的電動(dòng)汽車生產(chǎn)國(guó)。

麥肯錫發(fā)布的報(bào)告還表示，按照歐盟碳排放最新要求，2021年歐盟生產(chǎn)商必須銷售超過(guò)200萬(wàn)輛電動(dòng)汽車，才能避免支付罰款。

事實(shí)上，已經(jīng)有車企開始布局了，僅大眾集團(tuán)就制定的全面的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型目標(biāo)，十年后，大眾每年需要超過(guò)300GWh的動(dòng)力電池供應(yīng)。而根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2019年全球動(dòng)力電池出貨量為116.3GWh，缺口仍然非常大。

▲大眾ID.4

更別說(shuō)歐洲還有奔馳、寶馬、沃爾沃等車企的存在。

簡(jiǎn)單來(lái)表述就是，歐洲的新能源汽車市場(chǎng)還沒(méi)發(fā)展到頂峰，仍然有非常大的潛力。

而還有一個(gè)比較主要的原因是，歐洲動(dòng)力電池企業(yè)現(xiàn)在就已經(jīng)非常缺電池。今年年初，《泰晤士報(bào)》報(bào)道，由于LG化學(xué)的動(dòng)力電池短缺，捷豹宣布停產(chǎn)I-PACE一周。2月底，奧迪也宣布將停產(chǎn)布魯塞爾工廠的e-tron生產(chǎn)線，雖然奧迪并未公布原因，但是業(yè)界一致認(rèn)為，是因?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)波蘭工廠的產(chǎn)能有限導(dǎo)致的停產(chǎn)。

▲捷豹I-PACE

正是歐洲市場(chǎng)的巨大潛力和動(dòng)力電池短缺的現(xiàn)象吸引到了大量的動(dòng)力電池企業(yè)進(jìn)入歐洲，而這些企業(yè)完全進(jìn)入歐洲后將展開新一輪的廝殺，動(dòng)力電池爭(zhēng)奪戰(zhàn)即將會(huì)進(jìn)入到下半場(chǎng)。

四、巨頭還將主導(dǎo)歐洲電池企業(yè)已開始反擊

雖然目前動(dòng)力電池企業(yè)都扎堆進(jìn)入到了歐洲，但是歐洲市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)還未正式開啟。但車東西認(rèn)為這一場(chǎng)新的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)不可避免了，等下半場(chǎng)正式開啟之后，歐洲市場(chǎng)動(dòng)力電池市場(chǎng)將會(huì)有以下三個(gè)特點(diǎn)。

一是巨頭們將會(huì)繼續(xù)引導(dǎo)市場(chǎng)。詳細(xì)來(lái)看，歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)還將會(huì)是寧德時(shí)代和LG化學(xué)主導(dǎo)下的市場(chǎng)。歐洲市場(chǎng)一直都是LG化學(xué)的主要市場(chǎng)，沃爾沃、雷諾、奧迪、奔馳等歐洲車企都是LG化學(xué)的客戶。

今年以來(lái)，LG化學(xué)也正在想各種辦法來(lái)增加自己在歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)量，有足夠多的客戶和訂單，LG化學(xué)在歐洲的地位仍然非常穩(wěn)固。

▲LG化學(xué)動(dòng)力電池工廠

而另一方面，寧德時(shí)代在歐洲的工廠已經(jīng)在建設(shè)中了，就會(huì)成為最早在歐洲投產(chǎn)的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，在客戶方面，寧德時(shí)代已經(jīng)拿下了了寶馬、大眾和沃爾沃的訂單。因此，寧德時(shí)代也將會(huì)在歐洲占據(jù)一定的市場(chǎng)地位。

二是其他動(dòng)力玩家將會(huì)得到發(fā)展機(jī)會(huì)。目前歐洲傳統(tǒng)車企都在進(jìn)行電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，在全面電動(dòng)化轉(zhuǎn)型之后，寧德時(shí)代和LG化學(xué)的產(chǎn)能未必能完全覆蓋。而這部分市場(chǎng)就將會(huì)成為其他動(dòng)力電池企業(yè)的主要市場(chǎng)。

目前國(guó)內(nèi)的車企中，國(guó)軒高科、孚能科技和遠(yuǎn)景ASEC都將會(huì)在歐洲建廠，這三家企業(yè)中國(guó)軒高科有大眾集團(tuán)作為后盾，孚能科技也將會(huì)乘上奔馳的快車，而遠(yuǎn)景ASEC也將會(huì)在歐洲獲得日產(chǎn)的訂單。

▲ASEC為日產(chǎn)提供的電池

這些玩家在歐洲也能夠得到一定的發(fā)展，這可能正是這些企業(yè)發(fā)力歐洲的原因所在。

但作為世界汽車工業(yè)核心區(qū)，歐洲政府和歐洲車企都不會(huì)坐視電動(dòng)汽車中最核心的零部件被中日韓三國(guó)給瓜分，所以第三個(gè)特點(diǎn)將會(huì)是歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的崛起。

而目前歐洲車企和電池企業(yè)已經(jīng)在行動(dòng)了，2019年6月13日，大眾汽車發(fā)布消息稱將投資9億歐元（約合72億人民幣），與歐洲鋰電池公司Northvolt聯(lián)合研發(fā)動(dòng)力電池，其中部分用于與該公司設(shè)立股比50:50的合資公司，另一部分則直接投資Northvolt以獲取其20%的股權(quán)以及一個(gè)董事會(huì)席位。

雙方將會(huì)在德國(guó)下薩克森州建立一個(gè)動(dòng)力電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為16GWh，在2023年底或2024年初將會(huì)為大眾提供動(dòng)力電池。

▲Northvolt電池廠

法國(guó)方面，2019年2月3日，法國(guó)汽車集團(tuán)PSA與該國(guó)電池公司Saft宣布成立合資公司AutomotiveCellCompany（ACC），雙方將會(huì)投資50億歐元（約合人民幣399億元），在法國(guó)與德國(guó)分別建造動(dòng)力電池工廠。

英國(guó)方面，今年12月11日，英國(guó)動(dòng)力電池創(chuàng)企Britishvolt宣布將投資26億英鎊（約合人民幣230億元）在英格蘭東北部建設(shè)其在英國(guó)的首個(gè)工廠，將會(huì)在明年夏天正是動(dòng)工，2023年底投產(chǎn)。

雖然在動(dòng)力電池方面起步比較晚，但歐洲政府、車企和電池企業(yè)都嗅到了危機(jī)，所以在下半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，歐洲電池企業(yè)的反擊戰(zhàn)也將會(huì)同步打響。

總的來(lái)看，雖然動(dòng)力電池領(lǐng)域下一階段的戰(zhàn)場(chǎng)將會(huì)在歐洲，但是巨頭稱霸、中小玩家搶奪市場(chǎng)和歐洲電池企業(yè)的反擊將會(huì)成為這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要特點(diǎn)。

結(jié)語(yǔ)：動(dòng)力電池的下半場(chǎng)即將開啟

動(dòng)力電池行業(yè)最初的領(lǐng)軍企業(yè)均來(lái)自日韓，隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也開始加入到了這一陣營(yíng)中。

但在此前，中美兩國(guó)的新能源汽車市場(chǎng)都非常大，動(dòng)力電池企業(yè)在這兩個(gè)國(guó)家就能獲得不錯(cuò)的訂單量，并且也隨著中美兩國(guó)新能源市場(chǎng)的擴(kuò)大而快速發(fā)展。

但隨著LG化學(xué)借助歐洲市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)崛起之后，更多的動(dòng)力電池企業(yè)也發(fā)現(xiàn)了歐洲市場(chǎng)的潛力，歐洲新能源汽車市場(chǎng)也開始被行業(yè)所重視，而歐洲新能源汽車市場(chǎng)快速增長(zhǎng)也讓更多的動(dòng)力電池企業(yè)看到了機(jī)會(huì)。

在這種情況下，多個(gè)企業(yè)都開始布局歐洲，不出意外的話，動(dòng)力電池的下半場(chǎng)也將會(huì)在歐洲掀開戰(zhàn)局。