新能源客車(chē)分析，磷酸鐵鋰裝機(jī)占比90%

踩著補(bǔ)貼過(guò)渡期結(jié)束的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，新一批推薦目錄正式出爐。

七月二十日，工信部公布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2020年第8批)》,本批推薦目錄共有422個(gè)車(chē)型。其中符合2020產(chǎn)品技術(shù)要求的新能源車(chē)型有332款，新能源乘用車(chē)65款、新能源客車(chē)82款、新能源專(zhuān)用車(chē)185款。

根據(jù)新補(bǔ)貼政策，補(bǔ)貼過(guò)渡期將于七月二十二日結(jié)束，二十三日起2020版國(guó)家補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)正式執(zhí)行。而從此次申報(bào)的車(chē)型來(lái)看，各主機(jī)廠基本上都已經(jīng)完成了符合新補(bǔ)貼技術(shù)要求的車(chē)型開(kāi)發(fā)，整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升。

技術(shù)路線上，本批搭載磷酸鐵鋰離子電池車(chē)型313款，占比74.2%；三元電池車(chē)型有94款，占比22.3%，錳酸鋰離子電池15款，氫燃料動(dòng)力鋰電池車(chē)型9款。

電池配套數(shù)量上，寧德時(shí)代（181款，含子公司）、合肥國(guó)軒（31款）、力神電池（25款）、比亞迪（22款，含子公司）、鵬輝電源（21款）、億緯鋰能（12款）、比克電池（9款）配套車(chē)型數(shù)量排名前列。

具體來(lái)看，第8批推薦目錄車(chē)型配套重要有以下特點(diǎn)：

1、乘用車(chē)獲1倍補(bǔ)貼車(chē)型占比最高。2020年補(bǔ)貼政策乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)延續(xù)去年標(biāo)準(zhǔn)，160Wh/kg及以上的車(chē)型按1倍補(bǔ)貼。

根據(jù)電池系統(tǒng)能量密度單項(xiàng)指標(biāo)測(cè)算，本次目錄有8款純電動(dòng)乘用車(chē)可獲0.8倍補(bǔ)貼，20款可獲0.9倍補(bǔ)貼，26款車(chē)獲得1倍補(bǔ)貼。

2、大眾我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)布局提速。在本批目錄中，上汽大眾和一汽大眾申報(bào)的ID.系列的車(chē)型ID.4ROOMZZ和奧迪e-tron亮相，都配套三元電池，分別續(xù)航555km和465km。

其中ID.4ROOMZZ配套電芯公司未明確標(biāo)注，由上汽大眾負(fù)責(zé)動(dòng)力總成；奧迪配套寧德時(shí)代電芯，由一汽大眾負(fù)責(zé)總成。

對(duì)此，高工鋰電對(duì)第8批推薦目錄車(chē)型的動(dòng)力鋰離子電池配套情況進(jìn)行了詳細(xì)梳理，且看下文：

1、新能源乘用車(chē)：54款車(chē)型符合2020補(bǔ)貼要求獲1倍補(bǔ)貼占比最高

在本批目錄乘用車(chē)型中，三元電池配套61款，磷酸鐵鋰離子電池配套14款。根據(jù)2020年補(bǔ)貼要求，有54款純電動(dòng)乘用車(chē)符合標(biāo)準(zhǔn)，其中有8款獲得0.8倍補(bǔ)貼，42款車(chē)型獲得1倍補(bǔ)貼，占比高達(dá)78%，4款車(chē)型獲1.1倍補(bǔ)貼。

此外，外資和合資車(chē)企成為當(dāng)前我國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

特斯拉申報(bào)的2款長(zhǎng)續(xù)航版Model3進(jìn)入本批目錄，配套三元電池，系統(tǒng)能量密度為161wh/kg，由特斯拉負(fù)責(zé)動(dòng)力總成，電芯供應(yīng)或?yàn)長(zhǎng)G化學(xué)，工況續(xù)航分別達(dá)到610km和635km。

而在第7批目錄中，LFP版Model3亮相，系統(tǒng)能量密度僅125wh/kg，工況續(xù)航468km，電池供應(yīng)商或?yàn)閷幍聲r(shí)代。

至此，特斯拉在我國(guó)的產(chǎn)品布局進(jìn)一步完善，這將為其下半年在華銷(xiāo)量進(jìn)一步上升打下基礎(chǔ)，同時(shí)也給本土主機(jī)廠出現(xiàn)巨大的壓力和挑戰(zhàn)。

大眾旗下的ID.4ROOMZZ和奧迪e-tron也進(jìn)入了本批目錄，都配套三元電池，分別續(xù)航555km和465km。這表明大眾開(kāi)始正式發(fā)力我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，或?qū)?duì)我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)格局出現(xiàn)重大影響。

在本土主機(jī)廠方面，包括東風(fēng)、北汽、比亞迪等公司都推出了LFP版主力車(chē)型，續(xù)航在300km-500km左右。其中比亞迪漢EV車(chē)型續(xù)航僅430km，整體表現(xiàn)并未較其它車(chē)型亮眼。

值得注意的是，在本批目錄中包括鄭州日產(chǎn)、上汽通用五菱、上汽集團(tuán)、海馬汽車(chē)等多家主機(jī)廠申報(bào)的多款車(chē)型無(wú)法獲得補(bǔ)貼，續(xù)航都在300km以下。

在電池配套數(shù)量上，本批目錄中寧德時(shí)代（23款、含子公司）、合肥國(guó)軒（5款）、比亞迪/比克電池/鵬輝電源（4款）配套車(chē)型數(shù)量靠前。

與2019年上半年相比，2020上半年乘用車(chē)裝機(jī)TOP10排名大變臉。有5家電池公司掉出裝機(jī)前十陣營(yíng)被其它公司替代，這表明乘用車(chē)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，二三線電池公司依然有機(jī)會(huì)。

2、新能源客車(chē)：LFP占比90%中航鋰電配套5款

在139款新能源客車(chē)中，配套LFP電池車(chē)型有125款，占比90%；錳酸鋰離子電池車(chē)型14款，氫燃料動(dòng)力鋰電池車(chē)型8款。

在電池配套方面，寧德時(shí)代（65款）、力神電池（9款）、合肥國(guó)軒（8款）、榮盛盟固利/億緯鋰能（7款）、比亞迪/鵬輝電源（6款）、中航鋰電/億鵬能源（5款）、微宏動(dòng)力/盟固利動(dòng)力/國(guó)能電池（3款）配套排名前列。

新能源客車(chē)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)高度集中，重要被少數(shù)幾家公司瓜分。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年我國(guó)新能源客車(chē)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約2.93GWh，裝機(jī)量排名前十動(dòng)力鋰離子電池公司合計(jì)約2.92GWh，占整體的99.7%，較去年同期提升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

在技術(shù)路線方面，LFP電池是新能源客車(chē)的裝機(jī)主力，上半年合計(jì)裝機(jī)電量約2.89GWh，占總體的98.2%；錳酸鋰離子電池裝機(jī)占比僅1.7%。

盡管市場(chǎng)高度集中但競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，上半年新能源客車(chē)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)排名也發(fā)生較大變動(dòng)，除寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能前三家公司裝機(jī)排名保持不變之外，第4-10的裝機(jī)排名都有所變動(dòng)。

而中航鋰電配套5款車(chē)型重新進(jìn)入客車(chē)市場(chǎng)，有望進(jìn)一步提升其裝機(jī)占比，成為客車(chē)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)的強(qiáng)有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

3、新能源專(zhuān)用車(chē)：CATL/國(guó)軒/力神配套數(shù)量前三

在本批目錄的208款新能源專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品中，磷酸鐵鋰車(chē)型174款，占比84%，三元電池車(chē)型

33款，占比16%，錳酸鋰離子電池車(chē)型和氫燃料動(dòng)力鋰電池車(chē)型各1款。

在電池配套上，寧德時(shí)代（93款）、合肥國(guó)軒（18款）、力神電池（15款）、比亞迪（12款）、鵬輝電源（11款）、安馳科技（7款）、比克電池（5款）配套數(shù)量排在前列。

GGII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量約1.35GWh。

其中，寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、力神電池、鵬輝能源、億緯鋰能、比亞迪、盟固利動(dòng)力、安馳科技、比克電池和桑頓新能源十家電池公司裝機(jī)合計(jì)約1.31GWh，占整體的97%。